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在一个魔法消失后的时代，公主阿莱蒂（桑岛法子 配音）独自居住在高高的城堡塔楼里，等待来迎娶她的骑士。而国王为了从众多人选中选出驸马，提出只要谁能将魔法师的宝贝带回来，谁就可以取公主做新娘。时光荏苒，公主每天以书本来消磨时…

在克莱儿的提议之下，席德来到了「无法都市」。在那里，他参加了讨伐沉眠的吸血鬼始祖「噬血女王」的任务。接着，出现在他眼前的，是自称「最资深的吸血鬼猎人」的神秘美少女玛莉。

这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚