1920年，新加坡仍是英国殖民地，眼看发展潜能优厚，吸引了不少中国过番客南来。何阿水（黄文永饰演）与同乡阿发、田生南来后在三巴旺一个树胶园工作。胶园工作苦、管工胡德（钱治钢饰演）还恣意扣除他们的薪水。一天，阿发被洋人的马车撞…

朱宝意的角色叫阿嫚，是一个怕事的乡间女人，汤镇业饰（阿龙），是一个满不羁的人，但对阿嫚是真心的，亦希望带阿嫚远走高飞．．．是一套满好看的电影，有两场较大胆的激情戏，其中一场是阿嫚和阿龙的初次偷情，另一场是阿嫚不肯跟阿龙走…

阎罗（陈泰鸣）与念奴（向云）原为情侣，却因水神和火神的破坏而各分东西。阎求告无门犯下错事而被罚入地府受刑。在地狱与奴重逢，唯奴已嫁作鬼王之妻，只是身怀阎罗骨肉，暗中设计把孩子送至人间，却引起鬼王大怒，从此与阎势不两立。