改编自金庸同名小说。北宋年间宋、辽、西夏对立，丐帮帮主乔峰（胡军 饰）被丐帮副帮主马大元之妻康敏所害，被武林所不齿，乔峰为查出真相为自己平反开始了调查之路，却引发了更大的纠葛。他在调查途中遇上了大理段家风流倜傥的世子段誉…

二十世纪三十年代的山东潍县，慕容府以宗族重器玉羽觞举行了一场盛大的家族庆典，却紧接着遭遇到一系列重大的家庭变故，大老爷慕容松被迫出走海外，慕容三兄弟团聚后在海上惨遭莫名杀害，不久慕容松长女慕容月姝（陈喆玲 饰）也负气离家…